Guida Completa a Monday.com CRM: Tutorial Passo-Passo

Se stai cercando un CRM efficace per gestire i tuoi clienti, Monday.com CRM potrebbe essere la soluzione ideale. In questa guida, esploreremo passo dopo passo le sue funzionalità principali, concentrandoci sulla gestione di lead, offerte e clienti.

1. Cos’è Monday.com CRM?

Monday.com CRM è una piattaforma di Customer Relationship Management basata sulla struttura intuitiva di Monday.com, noto strumento di project management. Permette di organizzare lead, vendite, offerte e comunicazioni con i clienti, offrendo un’interfaccia personalizzabile e automazioni avanzate.

2. Configurazione Iniziale

Dopo aver creato un account su Monday.com, potrai accedere alla sezione CRM. Troverai:

  • Menu principale (in alto a destra): per la gestione dell’account e dei colleghi.
  • Sidebar a sinistra: con le schede di lavoro come “Lead”, “Offerte” e “Attività”.
  • Dashboard centrale: con informazioni dettagliate sui contatti.

Puoi personalizzare i campi in base alle esigenze della tua azienda e aggiungere utenti al team per collaborare in modo efficiente.

3. Gestione dei Lead e dei Contatti

La scheda “Lead” raccoglie tutti i potenziali clienti e contiene informazioni come:

  • Dati anagrafici: Nome, azienda, ruolo, email, telefono, ecc.
  • Fonte del lead: Sito web, campagne Facebook, passaparola.
  • Stato del lead: Nuovo, Contattato, Follow-up, Non valido, ecc.

Un’utile funzione è la possibilità di creare moduli personalizzati da incorporare nel sito web: ogni volta che un visitatore compila il modulo, il lead verrà aggiunto automaticamente a Monday.com.

Una volta contattato, un lead può essere convertito in cliente, spostandolo nella sezione “Contatti”. Qui puoi visualizzare tutte le interazioni avvenute, programmare follow-up e tenere traccia dello storico delle comunicazioni.

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4. Inserire Note e Attività sui Contatti

Ogni lead o contatto ha una scheda dettagliata in cui è possibile:

  • Aggiungere note sulle interazioni (telefonate, email inviate, appuntamenti fissati).
  • Registrare attività e impostare promemoria per il follow-up.
  • Collegare i contatti alle offerte commerciali per una gestione più strutturata.

Un aspetto molto utile è l’integrazione con Gmail, che consente di inviare e ricevere email direttamente da Monday.com, evitando di perdere informazioni importanti.

5. Gestione delle Offerte e Pipeline di Vendita

La scheda “Offerte” permette di monitorare le opportunità di vendita e gestire il ciclo di trattativa. Qui troverai:

  • Nome del cliente associato all’offerta.
  • Valore dell’offerta e probabilità di chiusura.
  • Stato della trattativa: Aperta, In negoziazione, Vinta, Persa.

Le offerte possono essere spostate tra le varie fasi della pipeline, consentendo di tenere sotto controllo l’andamento delle vendite e identificare le opportunità da seguire con priorità.

Le automazioni disponibili in Monday.com CRM permettono, ad esempio, di inviare email automatiche ai clienti in base allo stato dell’offerta o di assegnare attività al team commerciale in base al progresso della trattativa.

6. Monitorare le Attività del Team

La sezione “Attività” offre una visione dettagliata su tutte le azioni svolte dai membri del team:

  • Registro delle chiamate effettuate e email inviate.
  • Possibilità di assegnare attività specifiche ai commerciali.
  • Filtri per utente o periodo, per monitorare il lavoro svolto.

Questa funzionalità aiuta a mantenere un flusso di lavoro organizzato e garantisce che nessun lead o cliente venga trascurato.

7. Creare Dashboard Personalizzate

Le Dashboard permettono di creare report visivi e grafici per monitorare in tempo reale l’andamento delle attività commerciali. Puoi visualizzare:

  • Numero di lead acquisiti e il loro stato.
  • Offerte in corso e valore totale delle vendite.
  • Performance dei commerciali, suddivise per periodo e tipologia di attività.

Questi dati consentono di ottimizzare le strategie di vendita e migliorare il coordinamento del team.

8. Email Marketing e Invii di Massa

Monday.com CRM permette di inviare email di massa ai contatti, utile per campagne promozionali o comunicazioni aziendali. Tra le funzionalità troviamo:

  • Invio di email personalizzate a gruppi di clienti o lead.
  • Monitoraggio delle aperture e delle interazioni.
  • Automazioni per follow-up automatici, in base alle risposte ricevute.

Ad esempio, è possibile inviare un’email automatica a tutti i lead che non hanno ancora risposto dopo una settimana, migliorando il tasso di conversione.

Abbiamo creato anche un video YouTube dove parliamo di questo, mostrandoti una panoramica generale di monday.com CRM e dove potrai vedere come funziona, limiti e come integrarlo per la tua attività! 🙂

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